- A Netflix está a ponderar alterar os termos da proposta de aquisição da Warner Bros Discovery para uma oferta 100% em dinheiro, com o objetivo de acelerar o negócio.
- A proposta original, anunciada a 5 de dezembro, previa 27,75 dólares por ação, sendo 23,25 dólares em dinheiro e 4,50 dólares em ações da Netflix, totalizando cerca de 82,7 mil milhões de dólares.
- A mudança para pagamento integral em dinheiro surge após as ações da Netflix terem perdido cerca de 25% do valor desde o anúncio e devido ao interesse da Paramount Skydance em adquirir 100% da empresa.
- A Paramount Skydance entrou com um processo para obrigar a Warner Bros Discovery a divulgar detalhes da oferta da Netflix; lançou ainda uma contraproposta de 93 mil milhões de euros, com uma garantia pessoal de 40,4 mil milhões de dólares do bilionário Larry Ellison.
- Se concretizada, a aquisição permitiria à Netflix obter o catálogo de filmes e o serviço HBO Max, configurando a maior operação de consolidação no entretenimento desde a aquisição da Fox pela Disney em 2019.
A Netflix está a estudar alterar os termos da proposta de aquisição da Warner Bros Discovery (WBD), apresentando uma oferta total em dinheiro pelos estúdios e pela HBO Max. A mudança visa acelerar o processo de negociação.
A oferta original, apresentada a 5 de dezembro, previa 27,75 dólares por ação, com 23,25 dólares em dinheiro e 4,50 dólares em ações Netflix, totalizando cerca de 82,7 mil milhões de dólares.
Fontes próximas da matéria indicam que a Netflix avalia agora pagar tudo em dinheiro, após o valor das suas ações ter recuado cerca de 25% desde a divulgação do interesse pela WBD em outubro.
A Netflix assegurou 59 mil milhões de dólares em financiamento de bancos de Wall Street para a operação, e mantém a capacidade de recorrer a mais empréstimos, mantendo uma classificação de crédito estável, segundo analistas.
Na segunda-feira, a Paramount Skydance entrou com um processo contra a Warner Bros Discovery, exigindo divulgação de detalhes da oferta da Netflix, após o conselho da HBO Max considerar a fusão mais vantajosa.
A Paramount tinha apresentado, a 8 de dezembro, uma contraproposta de 93 mil milhões de euros para a Warner Bros, aumentando o aparato de garantia com apoio financeiro de Larry Ellison.
O conselho de administração da Warner Bros Discovery rejeitou por unanimidade a proposta da Paramount e reiterou a preferência pela oferta da Netflix.
A conclusão do negócio deixaria a Netflix com o controlo de um vasto catálogo de filmes e do serviço de streaming HBO Max, consolidando uma das maiores operações do sector desde a aquisição da Fox pela Disney, em 2019.
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