SpaceX estreia-se na Nasdaq após maior oferta pública da história

SpaceX estreou-se na Nasdaq através da maior oferta pública da história, avaliada em cerca de 1,78 biliões de dólares, com uma captação de 75 mil milhões de dólares.
A IPO fixou o preço em 135 dólares por ação, e a estreia abriu a 150 dólares, chegando a superar os 160 dólares nos minutos iniciais.
Cerca de 3% a 4% das ações estão disponíveis ao público; 20% da oferta destinou‑se a retalho, incluindo 10% para compradores europeus.
A operação aproxima Elon Musk de um património líquido próximo de 1 bilião de dólares, com a participação dele estimada em 42% da SpaceX antes da oferta.
A SpaceX poderá integrar o Nasdaq-100 em menos de um mês sob as novas regras de entrada rápida; o S&P 500 manterá requisitos de permanência de 12 meses e não prevê entrada rápida.

A SpaceX estreou-se na Nasdaq na maior oferta pública inicial da história, marcando a abertura de negociação pública da empresa de Elon Musk. A sessão decorreu esta sexta-feira, em Nova Iorque, com a ação SPCX a abrir nos 150 dólares, mais de 10% acima do preço de referência de 135 dólares. O início de negociações levou a cotações acima dos 160 dólares minutos depois.

A empresa revelou ter fixado o preço de 555,6 milhões de ações de classe A em 135 dólares cada, avaliando a SpaceX em cerca de 1,78 biliões de dólares (1,54 biliões de euros) e apontando para uma captação de 75 mil milhões de dólares (64,5 mil milhões de euros). O montante supera, de forma imediata, a injeção de capital da Saudi Aramco, recorde mundial há quase sete anos.

Atualmente, apenas entre 3% e 4% das ações da SpaceX estão disponíveis para negociação pública. A empresa reservou até 30% da oferta para investidores de retalho, com 20% a efetivar-se no montante final. Operadores apontam que os contratos de opções deverão começar a negociar na próxima semana.

Objeto da IPO e impacto financeiro

A operação aproxima Elon Musk de tornar-se o primeiro bilionário do mundo, com a Forbes a estimar que a participação na SpaceX valia cerca de 500 mil milhões de dólares antes da IPO. Após a valorização, a participação passa a valer aproximadamente 690 mil milhões de dólares.

A IPO permitirá a entrada da SpaceX em índices bolsistas, com expectativa de inclusão no Nasdaq-100 em menos de um mês, antecipando o ciclo normal de cerca de um ano. A nova regra de entrada rápida do Nasdaq avalia as ações pela capitalização no sétimo dia de negociação.

Desdobramentos e próximos passos

Espera-se que fundos que replicam o Nasdaq-100 comprem dezenas de milhares de milhões de dólares em ações da SpaceX na altura da inclusão, gerando procura automática. A SpaceX passa ainda a ser elegível para índices Russell US e FTSE Global Equity, sob as novas regras de entrada rápida.

O S&P 500 manteve o requisito de 12 meses de permanência em bolsa, sem adoção de via rápida, o que pode atrasar a inclusão da SpaceX para meados de 2027. A notícia está em desenvolvimento e será atualizada conforme surgirem mais informações.

Este artigo informa de forma objetiva os factos da operação, sem aconselhamento financeiro ou opinião. Fonte principal: anúncio formal da empresa e dados de mercado.