- Goldman Sachs foi escolhido como lead left na próxima IPO da SpaceX, com Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup e JPMorgan Chase a atuar como co‑subscritores.
- A estreia em bolsa deve acontecer este ano, com uma valorização de cerca de 1,25 biliões de dólares (1,05 biliões de euros), o que pode colocar a SpaceX entre as dez empresas mais valiosas do mundo e tornar Elon Musk o primeiro trillionário registado.
- A SpaceX está a explorar distribuir até 30% das ações da IPO a investidores de retalho, algo pouco comum em operações deste tipo.
- A Starlink é vista como um dos principais motores de valorização, para além da aquisição da xAI, concluída em fevereiro, que elevou a exposição à IA na empresa.
- Nem a SpaceX nem o Goldman Sachs confirmaram publicamente os termos; os detalhes sobre dimensão, valor e calendário da IPO permanecem incertos.
A SpaceX escolheu o Goldman Sachs para liderar a sua futura oferta pública inicial (IPO), marcando um passo decisivo nos preparativos para a maior entrada na bolsa de sempre na indústria aeroespacial e de IA. Segundo fontes familiarizadas com o processo, o Goldman Sachs deverá atuar como lead left, coordenando a emissão, gerindo relações com investidores e ajudando a fixar o preço das ações.
O Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup e JPMorgan Chase deverão acompanhar na liderança da operação, indicam as mesmas fontes. Nem a SpaceX nem o Goldman Sachs confirmaram publicamente, e os detalhes sobre dimensão, valorização e calendário permanecem incertos.
A imprensa aponta uma avaliação inicial de pelo menos 1,25 biliões de dólares para a IPO, o que colocaria a SpaceX entre as dez empresas mais valiosas mundialmente, ultrapassando várias rivais, incluindo a Tesla. A operação pode também situar Elon Musk como o primeiro trilionário registado, caso os planos se consolidem.
Estrutura e impacto da operação
Investidores de retalho poderão receber uma fatia invulgarmente alta da operação, com relatos de possível atribuição de até 30% das ações a investidores individuais. Esta abordagem contraria a prática de negociar principalmente com fundos institucionais em IPO de grande dimensão.
Analistas destacam a Starlink como motor de valorização da SpaceX, pela receita recorrente e pela base de subscritores globais. Em fevereiro, a empresa incorporou a xAI, em uma operação de ações que elevou a avaliação privada da SpaceX para 1,25 biliões de dólares e a da xAI para 250 mil milhões.
A discussão sobre o IPO surge num momento de maior cautela nos mercados globais, com maior volatilidade e taxas de juro elevadas, que têm limitado o ritmo de novas emissões. O desempenho recente de outras empresas relacionadas à IA também influencia as projeções para a SpaceX.
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