- A SAD do Benfica emitiu 65 milhões de euros em dívida junto de investidores de retalho, com maturidade de cinco anos e taxa fixa bruta de 4,65% ao ano.
- A procura totalizou 88,1 milhões de euros, superando a oferta em 1,36 vezes, em emissão composta por subscrição e troca.
- Nos últimos dois dias, 4.831 investidores subscreveram a nova linha de obrigações, segundo dados enviados à CMVM.
- A oferta inicial era de 40 milhões de euros e foi aumentada no último dia da operação devido à forte procura.
- O objetivo da emissão é obter fundos para reembolsar parcialmente um empréstimo com vencimento já no próximo mês.
A SAD do Sport Lisboa e Benfica (SLB) colocou 65 milhões de euros em dívida junto de investidores de retalho, com a procura a ultrapassar a oferta em 1,36 vezes, totalizando 88,1 milhões. A emissão combinou ofertas de subscrição e de troca.
Ao longo das duas últimas semanas, 4.831 investidores subscreveram a nova linha de obrigações dos encarnados, de acordo com dados enviados à CMVM. A maturidade é de cinco anos e a taxa de juro fixa bruta é de 4,65% ao ano.
A procura elevada levou a SAD do SLB a aumentar a oferta inicial de 40 milhões de euros na terça-feira final do prazo. No segundo dia, já tinham assegurado o montante pretendido para financiar parte do reembolso de um empréstimo com vencimento no próximo mês.
Objetivo da emissão
O dinheiro visa o reembolso parcial de dívida existente e reforçar a posição financeira da SAD, conforme comunicado aos investidores e à CMVM. A operação envolveu uma emissão de dívida destinada a investidores de retalho, com condições já anunciadas.
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