SAD do Benfica avança com empréstimo obrigacionista de 40 milhões de euros

A SAD do Benfica emitiu um novo empréstimo obrigacionista de 40 milhões de euros, com maturidade em 2031 e uma taxa de juro de 4,65 por cento.
Simultaneamente, há uma oferta para quem investiu no empréstimo obrigacionista de 2023, permitindo trocar as antigas obrigações por novas, com reembolso em maio.
As ofertas decorrem de segunda-feira, dia 13, até ao dia 24, período em que os interessados podem subscrever as novas obrigações ou trocar as antigas.
O objetivo principal é reembolsar o empréstimo lançado há três anos; o que sobrar será usado para reforçar a liquidez da SAD.
As obrigações têm valor nominal unitário de 5 euros, com valor nominal global inicial até 40 milhões de euros (pode ser aumentado), e reembolso ao valor nominal na data de reembolso.

A SAD do Benfica anunciou a emissão de um novo empréstimo obrigacionista no valor de 40 milhões de euros. O reembolso está previsto para 2031 e a taxa de juro fixa fica em 4,65%. A operação inclui ainda uma oferta de troca para quem investiu no empréstimo obrigacionista de 2023, com reembolso previsto para maio, permitindo a troca por obrigações do novo empréstimo.

A oferta de subscrição dos novos títulos e a opção de câmbio para o empréstimo de 2023 arrancam na segunda-feira, 13 de abril, e terminam a 24 de abril. Os interessados podem subscrever as novas obrigações ou trocar as anteriores durante esse período.

A emissão destina-se, em primeira linha, a reembolsar o empréstimo lançado há três anos. O montante remanescente deverá reforçar a liquidez da SAD do Benfica, que tem mostrado reforço de emissões de obrigações face à procura elevada.

Condições do empréstimo

As obrigações têm valor nominal unitário de 5 euros, com lote inicial global de até 40 milhões de euros, podendo ser aumentado. O reembolso ocorre ao valor nominal na Data de Reembolso e o juro bruto é fixo em 4,65%.

Troca com o empréstimo de 2023

Os detentores do empréstimo de 2023 podem optar por trocar as suas obrigações por novas, com taxa de juro de 4,65%, em vez do juro de 5,75% aplicado anteriormente. O objetivo é facilitar o reembolso do anterior empréstimo.

Observações

O processo decorre mediante publicação de adenda ao Prospeto aprovada pela CMVM até 21 de abril de 2026. A operação acompanha a tendência recente de reforço de passivos por parte da SAD encarnada, já que houve procura elevada por obrigações do clube.