- O Grupo Santander vai adquirir o Webster Bank, sediado no Connecticut (Estados Unidos), por 10,3 mil milhões de euros, com conclusão prevista até ao final de 2026.
- São 63,55 euros por ação, um prémio de 14% face ao valor médio entre 31 de janeiro e 2 de fevereiro; o pagamento é 65% em dinheiro (41,31 euros) e 35% em ações do Santander ou ADRs (2,0548 ações, a partir de um preço médio de 10,79 euros).
- A transação visa ampliar a escala e a base de depósitos nos EUA, com sinergias de custos estimadas em 678 milhões de euros até 2028 e objetivo de manter a razão de eficiência abaixo de 40% nesse ano.
- Não haverá alteração à remuneração de acionistas nem ao programa de recompra de ações de 5 mil milhões de euros; o Santander não prevê novas aquisições nos próximos três anos.
- A gestão será reorganizada: Christiana Riley permanece como head de mercado nos EUA; John Ciulla torna-se CEO do Santander Bank NA; Luis Massiani assume COO do Santander Holdings USA e do Santander Bank NA; a sede do Webster em Stamford passa a integrar o universo Santander.
O Grupo Santander anunciou a aquisição do Webster Bank, banco americano sediado no Connecticut, por 10,3 mil milhões de euros. A conclusão da operação está prevista para o final de 2026, segundo comunicado oficial.
O preço por ação do Webster Bank é de 63,55 euros, com um prémio de 14% em relação ao valor médio de 55,72 euros entre 31 de janeiro e 2 de fevereiro. A transação prevê 65% do pagamento em dinheiro e 35% em ações do Santander, na forma de American Depositary Shares ou, se possível, ações ordinárias.
Estrutura de pagamento e efeitos da fusão
O montante monetário corresponde a 41,31 euros por ação, sendo o restante assegurado por 2,0548 ações do Santander, com base num preço médio de 10,79 euros entre 31 de janeiro e 2 de fevereiro. O Santander aponta sinergias de custos de até 678 milhões até 2028, visando um rácio de eficiência abaixo de 40% nos EUA nesse período.
A operação promete reforçar a escala e a base de depósitos nos EUA, bem como ampliar produtos, tecnologia e serviços para clientes de ambos os bancos. A instituição aponta ainda um retorno sobre o capital investido de 15% e um aumento do lucro por ação entre 7% e 8% até 2028, com RoTE de 18%.
Governo e integração
Ana Botín garante que a operação não afetará a remuneração aos acionistas, nem os programas de recompra de ações, incluindo o anúncio de 5 mil milhões. Christiana Riley mantém o cargo de country head nos EUA, e John Ciulla torna-se CEO do Santander Bank NA. O Webster Massiani ficará como COO da integração e Tim Ryan continua como chairman da Santander Holdings USA.
A sede do Webster Bank em Stamford, Connecticut, passa a integrar-se como escritório do Santander, juntando-se aos de Boston, Nova Iorque, Miami e Dallas. O Santander já tem presença significativa no retalho americano, com ativos e depósitos que fortalecem a posição do grupo no país.
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