- A Benfica SAD vai emitir até 40 milhões de euros de dívida a cinco anos, com taxa fixa bruta de 4,65%, segundo comunicado à CMVM.
- O processo inclui duas ofertas: subscrição e de troca, a decorrer entre 13 e 24 de abril, com possibilidade de aumento até 21 de abril.
- A segunda operação destina‑se aos detentores das obrigações emitidas em maio de 2023, vencendo no mês seguinte, que podem trocá‑las pelas novas obrigações e receber juros vencidos.
- As obrigações de 2023 tinham vencimento em três anos e juro de 5,75% ao ano; a troca pode substituir dívida com vencimento em 2026 por dívida com vencimento em 2031.
- A subscrição mínima é de 500 títulos, equivalentes a 2.500 euros; a emissão visa financiar captações no mercado de capitais, reembolsar parcialmente dívida anterior e substituir parte da dívida de 2026 por 2031.
A Benfica SAD anunciou aos investidores que vai emitir até 40 milhões de euros em dívida de cinco anos, com uma taxa fixa bruta de 4,65%. A operação envolve uma emissão obrigacionista, reportada à CMVM, e decorrerá entre 13 e 24 de abril.
A emissão prevê duas vias de oferta: subscrição e troca. Caso haja necessidade de ajustar o montante, a sociedade pode aumentar o total até ao dia 21 de abril. A segunda operação destina-se aos detentores de obrigações emitidas em 2023, com vencimento no próximo mês.
Os títulos emitidos em 2023 venciam há três anos e pagavam juros de 5,75% ao ano. Os detentores podem trocar essas obrigações pelas novas, mantendo também direito aos juros vencidos. A subscrição mínima corresponde a 500 títulos, equivalente a 2500 euros.
Detalhes da operação
O prospeto enviado à CMVM indica que a oferta de subscrição pretende permitir a captação de recursos no mercado de capitais, com o objetivo de reembolsar parcialmente o empréstimo anterior e substituir parte da dívida com vencimento em 2026 por dívida com vencimento em 2031.
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