- Benfica SAD aumentou a emissão de dívida para 65 milhões de euros, face aos 40 milhões anunciados inicialmente.
- As obrigações têm maturidade de cinco anos e taxa de juro fixa bruta de 4,65% ao ano, com duas ofertas (subscrição e troca) de 13 a 24 de abril.
- Titulares das obrigações de maio de 2023 podem trocar por as novas, com juros corridos de 17 de novembro de 2025 a 17 de maio deste ano, num valor de 0,14375 euros por obrigação, sujeito a impostos e comissões.
- A oferta de troca prevê maturidade e duration superiores, aumentando a sensibilidade às variações das taxas de juro; cada investidor deve avaliar a diferença em relação às Obrigações Benfica SAD 2023-2026.
- Mínimo de subscrição é de 500 obrigações (2.500 euros); a emissão pretende substituir parte da dívida de 2026 por dívida de 2031, para reembolsar parte do empréstimo de 50 milhões de euros de 2023; a operação anterior, em abril do ano passado, foi de 55 milhões com 4 anos de maturidade e 4,5% de juro.
A Benfica SAD anunciou hoje, por meio de comunicado à CMVM, que aumentou a emissão de dívida em curso para 65 milhões de euros, face aos 40 milhões inicialmente previstos. A operação ocorre no último dia do prazo para a subida da oferta.
As obrigações a emitir têm maturidade de 5 anos e pagam uma taxa de juro fixa bruta de 4,65% ao ano. O aumento foi anunciado na origem do prazo limite para efeitos de emissão, com duas ofertas em curso entre 13 e 24 de abril: subscrição e troca.
A oferta de troca envolve detentores de obrigações emitidas em maio de 2023, com vencimento no próximo mês, que podem trocar por as novas obrigações, recebendo juros corridos de 17 de novembro de 2025 a 17 de maio deste ano. O valor mínimo a subscrever é de 500 obrigações, equivalentes a 2.500 euros.
A Benfica SAD avisa que as novas obrigações terão duração superior às atuais 2023-2026, o que implica maior sensibilidade aos cenários de taxas de mercado. Os investidores devem avaliar a diferença de maturidade e duration entre as duas séries antes de submeter uma ordem.
O objetivo da troca, segundo o prospeto, é substituir parte da dívida com vencimento em 2026 por dívida com vencimento em 2031, destinando-se a reembolsar parcialmente o empréstimo obrigacionista de 2023, no montante de 50 milhões de euros. A emissão anterior, em abril de 2025, tinha maturidade de quatro anos e 4,5% de juros, tendo ficado em 55 milhões de euros.
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