A Benfica SAD anunciou hoje, por meio de comunicado \u00e0 CMVM, que aumentou a emiss\u00e3o de d\u00edvida em curso para 65 milh\u00f5es de euros, face aos 40 milh\u00f5es inicialmente previstos. A opera\u00e7\u00e3o ocorre no \u00faltimo dia do prazo para a subida da oferta.<\/p>\n
As obriga\u00e7\u00f5es a emitir t\u00eam maturidade de 5 anos e pagam uma taxa de juro fixa bruta de 4,65% ao ano. O aumento foi anunciado na origem do prazo limite para efeitos de emiss\u00e3o, com duas ofertas em curso entre 13 e 24 de abril: subscri\u00e7\u00e3o e troca.<\/p>\n
A oferta de troca envolve detentores de obriga\u00e7\u00f5es emitidas em maio de 2023, com vencimento no pr\u00f3ximo m\u00eas, que podem trocar por as novas obriga\u00e7\u00f5es, recebendo juros corridos de 17 de novembro de 2025 a 17 de maio deste ano. O valor m\u00ednimo a subscrever \u00e9 de 500 obriga\u00e7\u00f5es, equivalentes a 2.500 euros.<\/p>\n
A Benfica SAD avisa que as novas obriga\u00e7\u00f5es ter\u00e3o dura\u00e7\u00e3o superior \u00e0s atuais 2023-2026, o que implica maior sensibilidade aos cen\u00e1rios de taxas de mercado. Os investidores devem avaliar a diferen\u00e7a de maturidade e duration entre as duas s\u00e9ries antes de submeter uma ordem.<\/p>\n
O objetivo da troca, segundo o prospeto, \u00e9 substituir parte da d\u00edvida com vencimento em 2026 por d\u00edvida com vencimento em 2031, destinando-se a reembolsar parcialmente o empr\u00e9stimo obrigacionista de 2023, no montante de 50 milh\u00f5es de euros. A emiss\u00e3o anterior, em abril de 2025, tinha maturidade de quatro anos e 4,5% de juros, tendo ficado em 55 milh\u00f5es de euros.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"